科创板将迎芯片巨无霸 海外上市16年 中芯国际官宣归A

发布时间:2020-5-7 09:30    发布者:eechina
关键词: 中芯国际 , A股
 来源:21世纪经济报道

  在港股上市刚满16年之际,国内集成电路芯片制造商中芯国际正式启动回A计划,欲登陆科创板,谋求“A+H”。

  5月5月晚间,中芯国际公告称,董事会于4月30日通过决议案,建议向上交所提交科创板上市申请,建议初始发行不超过16.86亿股股份;由海通证券和中金公司担任联席保荐人及承销商。

  若以2020年5月5日收盘价15.26元港币推算,中芯国际募资总额约254亿港币(约231亿人民币)。

  中芯国际表示,募资总额约40%资金用于12英寸芯片SN1项目,约20%作为其先进及成熟工艺研发项目的储备资金,剩余约40%作为补充流动资金;此次拟发行的16.86亿股股份,将全为人民币股份新股,不涉及现有股份的转换。

  目前,这一上市建议仍然需取决并受限于市况、股东于股东特别大会批准以及必要的监管批准。

  若中芯国际在科创板成功上市,将是红筹回A登陆科创板的第一股。

  宣布这一消息后,中芯国际5月6日股价应声大涨,涨幅10.75%,总市值871.25亿港元,相比5月5日收盘,市值已飙升100亿港元。

  港股上市16年之后回A

  官网显示,中芯国际2000年4月创立,总部位于上海。

  中芯国际介绍称,公司及其控股子公司是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国内地技术最先进、配套最完善、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业集团,提供0.35微米到14纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。

  目前,中芯国际在上海建有一座300mm晶圆厂和一座200mm晶圆厂,以及一座控股的300mm先进制程晶圆厂;在北京建有一座300mm晶圆厂和一座控股的300mm先进制程晶圆厂;在天津和深圳各建有一座200mm晶圆厂;在江阴有一座控股的300mm凸块加工合资厂。此外,中芯国际还在美国、欧洲、日本和中国台湾设立营销办事处,同时在中国香港设立了代表处。

  而在资本市场上,中芯国际分别于2004年3月17日和18日登陆美国纽交所和香港联交所两地上市。

  2019年5月24日,中芯国际在香港证券交易所发布公告称,公司决定主动从纽交所退市,且已得到董事会批准。

  如今,港股上市16年之后,中芯国际终于启动回A之路。

  谈及回到境内上市的理由,中芯国际董事会认为,“人民币股份发行将使其能通过股本融资进入中国资本市场,并于维持其国际发展战略的同时改善其资本结构。另外,人民币股份“符合公司及股东的整体利益,有利于加强其可持续发展。”

  Wind数据显示,中芯国际2015-2019年实现营收分别约为147.13亿元、202.16亿元、203.26亿元、231.84亿元、217.97亿元,净利润分别约为16.46亿元、26.13亿元、11.74亿元、9.2亿元、16.37亿元(人民币)。

  2019年年报来看,国内业务仍占中芯国际营收的大头,其中国业务营收占比达59.5%,此外,美国、欧亚大陆的收入占比分别为26.4%、14.1%。尽管2019年营收下滑,但基于其在中国的战略位置,中芯国际将今年的增长率目标定为11%至19%,并计划将毛利率维持在20%。

  此外,中芯国际在2019年年报中表示,“公司在先进制程研发方面也取得了突破性进展。第一代14nmFinFET技术已进入量产,在 2019年四季度贡献约1%的晶圆收入,预计在2020年稳健上量,第二代FinFET技术平台持续客户导入,将把握5G、物联网、车用电子等产业发展机会”。

  对于中芯国际在募资用途中提及的“12英寸芯片SN1项目”,不久前的一篇媒体报道透露了一些信息,“作为上海市重大工程,中芯国际12英寸芯片SN1&SN2厂房建设项目位于浦东新区张江高科技园区,预计今年8月全面竣工,建筑总面积约40万平方米。”

  文章还提到,“该项目主要内容包括SN1生产厂房、CU8动力车间和SO8生产调度及研发楼三个大的单体建筑物及一些配套设施,该项目是打破国外垄断、实现中国强芯梦的投资项目,投产工艺节点可覆盖14纳米-7纳米”。

  有券商人士分析指出,中芯国际技术突破伴随国内迎来晶圆厂的建设热潮,配套产业需求将成倍增长。

  中芯国际的众多A股“伙伴”

  代表着中国芯片制造水平的中芯国际回A消息,一度获得市场广泛关注。

  5月6日,A股半导体、国产芯片、光刻胶等板块纷纷跟涨,兆易创新、晶瑞股份均获涨停,长电科技涨幅8.1%,雅克科技、江丰电子也顺势飘红。

  此外,科创板公司的聚辰股份、安集科技涨停,中微公司上涨近14%。

  值得一提的是,中芯国际拥有众多A股“伙伴”,主要为设备和材料企业。

  天风证券研报指出,“作为国内先进制程的领军企业,中芯国际上游供应链的国产化进程值得重点关注。目前中芯国际的供应链中,设备企业主要包括中微公司、北方华创、盛美半导体、沈阳拓荆等;材料供应商主要包括华特气体、江丰电子、安集科技、雅克科技、晶瑞股份等。”

  如中芯国际为国内刻蚀机设备龙头厂商中微公司2016年第一大客户。中微公司的等离子体刻蚀设备已应用在国内外知名厂商55纳米到5纳米的芯片生产线上。

  此外,中芯国际也是安集科技最大单一客户,占比60%左右。安集科技的化学机械抛光液已在130-14nm技术节点实现规模化销售,主要应用于国内8英寸和12英寸主流晶圆产线;10-7nm技术节点产品正在研发中。

  无独有偶,晶瑞股份表示,公司光刻胶产品2018年进入中芯国际天津工厂8英寸线测试并获批量使用。

  鼎龙股份也提到,公司负责中芯国际子课题“20-14nm技术节点CMP抛光片产品研发”任务;南大光电也提到,给中芯国际供应电子特种气体等。

  目前,中芯国际还是国内封测龙头长电科技的股东,截至2020年一季度末,中芯国际控股的芯电半导体(上海)有限公司持股14.28%,为第二大股东。

  “海思、中芯国际与长电科技作为本土半导体设计、代工以及封测领军企业,一季度业绩携手超预期增长,有望协同推进半导体国产化”,长城证券分析指出。

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